מיתוג ובניית אתרים לפיננסים: איך בונים מותג שמייצר אמון וביטחון

בעולם הפיננסי, אמון הוא לא תוספת למותג. הוא הבסיס שלו.

כשלקוח מחפש יועץ פיננסי, סוכן ביטוח, מתכנן פרישה, יועץ משכנתאות או חברה בתחום הפיננסים, הוא עומד לקבל החלטה שנוגעת לכסף שלו, לעתיד שלו ולעיתים גם לביטחון הכלכלי של המשפחה שלו. עוד לפני שיחת הטלפון הראשונה, הוא כבר בוחן את העסק: את השם, הלוגו, האתר, המסרים, הנראות והתחושה הכללית שהמותג מעביר.

לכן מיתוג ובניית אתרים לפיננסים דורשים חשיבה מעט שונה ממיתוג בתחומים אחרים. המטרה היא לא רק ליצור משהו שנראה טוב. צריך ליצור מותג שמעביר מקצועיות, יציבות, בהירות ואמינות, מבלי להיראות מיושן או גנרי.

ב־Be Brand אנחנו מלווים עסקים וחברות בתהליכי אסטרטגיה, מיתוג, תוכן, עיצוב ובניית אתרים. לאורך השנים עבדנו גם עם עסקים מעולמות הביטוח, הפנסיה, המשכנתאות, התכנון הפיננסי והייעוץ הכלכלי, ולכן אנחנו מכירים היטב את האתגר של הפיכת שירות מורכב למותג ברור ונגיש.

למה מיתוג בתחום הפיננסים כל כך חשוב?

שירות פיננסי הוא שירות שקשה מאוד "לראות".

בניגוד למסעדה, מותג אופנה או מוצר קוסמטי, הלקוח לא יכול להתרשם ממוצר פיזי לפני שהוא פונה. הוא צריך להאמין באדם או בחברה שמאחורי השירות.

לכן המותג צריך לבצע חלק משמעותי מעבודת בניית האמון עוד לפני שהלקוח דיבר עם בעל העסק.

מיתוג נכון יכול לעזור להעביר כמה מסרים כבר במבט הראשון:

מקצועיות וניסיון, תחושת סדר ושליטה, שקיפות ובהירות, יחס אישי וביטחון בכך שיש מי שמבין את העולם הפיננסי ויודע להוביל את הלקוח בתוכו.

אפשר לראות מגוון עבודות שביצענו בתחום בעמוד הייעודי שלנו ל־מיתוג ובניית אתרים לסוכני ביטוח ויועצים פיננסיים.

מיתוג פיננסי לא חייב להיראות כמו כל המתחרים

אחת הבעיות שאנחנו פוגשות בתחום היא שהרבה מאוד חברות פיננסיות נראות דומות זו לזו.

אותם צבעים. אותם אייקונים. אותם צילומים של אנשים בחליפות. ואותן מילים כמו "ביטחון", "עתיד", "צמיחה" ו"הצלחה".

התוצאה היא שלמרות שהעסקים עצמם שונים, מבחוץ קשה להבין מה מבדיל ביניהם.

לכן בתחילת תהליך מיתוג אנחנו לא מתחילות מהלוגו. אנחנו מתחילות מהעסק.

מי קהל היעד? מה השירות המרכזי? למה לקוחות בוחרים דווקא בחברה הזו? האם מדובר במותג אישי של יועץ או בסוכנות שצריכה להיראות כמו חברה גדולה? האם הקהל מחפש ליווי אישי או גוף פיננסי רחב? ומה הלקוח צריך להרגיש כשהוא פוגש את המותג?

רק אחרי שמבינים את התמונה הזו אפשר ליצור שפה שמבדלת את העסק באמת.

מה כולל תהליך מיתוג לחברה פיננסית?

תהליך המיתוג יכול להשתנות בהתאם לעסק ולנקודת הפתיחה שלו, אבל בדרך כלל הוא מתחיל באסטרטגיה והגדרת המסרים.

משם אפשר להתקדם לעיצוב לוגו, בחירת צבעוניות וטיפוגרפיה, בניית שפה גרפית, יצירת אייקונים ואלמנטים חזותיים, ספר מותג וחומרים שיווקיים.

כאשר אנחנו מטפלות גם באתר, המיתוג ממשיך באופן טבעי לתוך הנכס הדיגיטלי: מבנה העמודים, התוכן, המסרים, חוויית המשתמש והעיצוב צריכים לדבר באותה שפה.

המטרה היא שהלקוח לא ירגיש שהוא עבר מהמותג לאתר אחר, אלא שהוא פוגש מערכת אחת שלמה ועקבית.

אתר לחברה פיננסית צריך קודם כל לעשות סדר

בתחומי הפיננסים יש לעיתים נטייה להעמיס מידע.

פנסיה, ביטוחים, השקעות, פרישה, משכנתאות, הלוואות, תכנון כלכלי ועוד. עבור איש המקצוע אלה מושגים יומיומיים. עבור הלקוח הם עלולים להיות מבלבלים.

אתר טוב צריך לעשות בדיוק את ההפך: לפשט.

הוא צריך לעזור לגולש להבין במהירות לאן הגיע, למי השירות מתאים, איזה פתרון הוא יכול לקבל ומה הצעד הבא.

זו בדיוק הייתה החשיבה גם בפרויקט של תכלית פיננסים, שבו בנינו אתר תדמית עבור חברה בתחום הייעוץ הפיננסי. מבנה התוכן נועד להוביל את הלקוח בצורה ברורה בין המידע והשירותים, לצד שפה עיצובית שמשדרת רצינות, יציבות ואמינות.

כשמדובר במותג אישי בתחום הפיננסים

לא כל עסק פיננסי צריך להיראות כמו בית השקעות גדול.

לעיתים דווקא האדם שמאחורי העסק הוא היתרון הגדול ביותר.

יועצי פרישה, מתכננים פיננסיים, סוכני ביטוח ויועצי משכנתאות עובדים פעמים רבות במערכת יחסים מאוד אישית עם הלקוחות שלהם. במקרים כאלה חשוב שהמיתוג יציג מקצועיות וסמכות, אבל גם ישאיר מקום לאדם שמאחורי השירות.

לדוגמה, בפרויקט של רחלי ליהי כץ – תכנון פיננסי ופרישה היה חשוב ליצור אתר שמסביר עולם מקצועי מורכב בצורה נגישה ובונה תחושת ביטחון אצל מי שנמצא לקראת החלטות משמעותיות בנוגע לפנסיה, ביטוח ופרישה.

ומה לגבי יועצי משכנתאות?

תחום המשכנתאות הוא דוגמה מצוינת לחיבור בין ידע מקצועי לבין צורך בבניית אמון אישי.

לקוח שמחפש יועץ משכנתאות נמצא בדרך כלל לפני אחת ההחלטות הכלכליות הגדולות בחייו. הוא לא מחפש רק מישהו שמכיר מספרים. הוא מחפש אדם שיוכל לעשות סדר, להסביר וללוות אותו לאורך הדרך.

ב־מקרה הבוחן של שקד משכנתאות אפשר לראות תהליך שבו שילבנו אסטרטגיה, מיתוג, עיצוב לוגו, תוכן, אפיון, עיצוב ובניית אתר, במטרה ליצור מותג מקצועי ונגיש שמדבר בצורה ברורה לקהל שלו.

זה בדיוק החיבור שאנחנו מחפשות בפרויקטים מהסוג הזה: לא רק עיצוב יפה, אלא התאמה בין המותג, השירות והחוויה שהלקוח מקבל.

מיתוג ואתר צריכים לעבוד יחד

אחד הדברים החשובים מבחינתנו ב־Be Brand הוא לא להסתכל על כל רכיב בנפרד.

לוגו יכול להיות מצוין, אבל אם האתר אינו מעביר את אותם ערכים, המותג מאבד כוח.

אתר יכול להיות מעוצב היטב, אבל אם המסרים שלו כלליים ואינם מסבירים מדוע כדאי לבחור דווקא בעסק הזה, הוא לא עושה את העבודה שלו.

לכן אנחנו מעדיפות להסתכל על התהליך כמערכת שלמה: אסטרטגיה, מסרים, תוכן, זהות חזותית, אתר וחומרי שיווק.

אפשר לראות דוגמאות נוספות בתחום ב־עמוד הפיננסים של Be Brand וב־תיק העבודות שלנו.

איך לבחור סטודיו למיתוג ובניית אתר לחברה פיננסית?

כאשר בוחרים סטודיו לפרויקט כזה, כדאי לבדוק מעבר לסגנון העיצובי.

חשוב לראות האם לסטודיו יש ניסיון אמיתי עם עסקים בתחום, האם הוא יודע להתמודד עם תוכן מקצועי ומורכב, האם תהליך העבודה כולל חשיבה אסטרטגית והאם אפשר לראות פרויקטים קודמים ולא רק לוגואים מנותקים מהקשר.

כדאי גם לבדוק מי אחראי על התוכן, האתר והשפה הכוללת של המותג.

ככל שיש חיבור טוב יותר בין כל חלקי הפרויקט, כך קל יותר ליצור נוכחות מקצועית, אחידה וברורה.

Be Brand – מיתוג ובניית אתרים לעסקים בתחום הפיננסים

Be Brand הוא סטודיו למיתוג ובניית אתרים בניהולה של שרון לרמן, המתמחה ביצירת מעטפת מותגית לעסקים וחברות.

העבודה שלנו משלבת אסטרטגיה, מיתוג, עיצוב גרפי, תוכן ובניית אתרי תדמית, מתוך מטרה ליצור מותגים שנראים מקצועיים, מובחנים ואמינים ומדברים בצורה נכונה לקהל שאליו הם פונים.

יש לנו ניסיון בעבודה עם עסקים בתחומי הפיננסים, הביטוח, הפנסיה, תכנון הפרישה, הייעוץ הכלכלי והמשכנתאות.

אפשר לצפות בפרויקטים נוספים ב־עמוד ההתמחות שלנו בביטוח ופיננסים או להכיר את Be Brand ואת השירותים שלנו.

שאלות נפוצות על מיתוג ובניית אתרים בתחום הפיננסים

מה חשוב במיוחד במיתוג של עסק פיננסי?

הדבר המרכזי הוא אמון. המיתוג צריך ליצור תחושה של מקצועיות, סדר ויציבות, אבל במקביל גם לבדל את העסק מהמתחרים ולא להפוך אותו לעוד מותג פיננסי גנרי.

האם כדאי ליועץ פיננסי למתג את עצמו כמותג אישי?

זה תלוי במבנה העסק ובמטרות שלו. כאשר האדם עצמו הוא חלק מרכזי מהשירות ומהקשר עם הלקוח, מותג אישי יכול להיות נכון מאוד. כאשר המטרה היא לבנות חברה שתגדל ותעסיק אנשי מקצוע נוספים, לעיתים נכון ליצור מותג שעומד בפני עצמו.

מה צריך לכלול אתר ליועץ פיננסי או לסוכנות ביטוח?

האתר צריך להסביר בצורה ברורה מי אתם, למי אתם עוזרים, מהם השירותים שלכם ולמה כדאי לפנות דווקא אליכם. חשוב במיוחד ליצור מבנה תוכן פשוט גם כאשר השירותים עצמם מורכבים.

האם אפשר לעשות מיתוג ואתר באותו תהליך?

כן. למעשה, במקרים רבים יש יתרון לתהליך משולב, משום שהאסטרטגיה, המסרים והשפה החזותית ממשיכים באופן עקבי מהמותג אל האתר ואל יתר החומרים השיווקיים.

האם Be Brand עובדת עם חברות ועסקים בתחום הפיננסים?

כן. ל־Be Brand, בניהולה של שרון לרמן, יש ניסיון בפרויקטים בתחומי ייעוץ פיננסי, ביטוח, פנסיה, תכנון פרישה ומשכנתאות. ניתן לראות דוגמאות לעבודות בעמוד ביטוח ופיננסים ובמקרי הבוחן והפרויקטים באתר.

לקריאה נוספת: בניית אתר תדמית לעסקים ב־Be Brand.